豪瑞收购Malarkey屋面产品公司
● 在利润丰厚且不断增长的美国住宅屋面市场，Malarkey已成为一个成熟的增长引擎
● 这一备受推崇品牌的创新和可持续发展在豪瑞的最大市场处于领先地位
● 对屋顶系统的补充收购到2025年将实现40亿美元的净销售额
● 加快豪瑞解决方案和产品的销售增长，以实现到2025年达到集团净销售额30%的目标
● 到第三年产生高达4000万美元的协同效应价值，每股收益（EPS）从收购后第一年开始增加
豪瑞目前已签署一份协议，用以收购美国住宅屋面市场处于领先地位的公司——Malarkey屋面产品公司，预计该公司2022年的净销售额将达到6亿美元，息税折旧及摊销前利润（EBITDA）将达到1.2亿美元。在市值高达190亿美元的高利润美国住宅屋面市场，Malarkey屋面产品公司目前保持着两位数增长速度的记录。Malarkey与凡士通建筑产品公司在商业领域的领先地位形成了全面互补，这将把豪瑞定位为全方位屋面产品供应商。Malarkey的强大品牌认可度得益于其在创新和可持续发展方面的领导地位以及高度循环的商业模式。
首席执行官Jan Jenisch表示：“收购Malarkey屋面产品公司拓展了我们的解决方案和产品业务，能使我们成为屋面系统领域的全球领导者，从而为我们的‘2025年战略——加快绿色业务增长’开了一个好头。我在此祝贺Malarkey大家庭取得的成就，并承诺对公司的成功项目进行投资，以共同开创下一个增长时代。我们的公司拥有诸多优势，各种优势之间互补性很强。Malarkey的品牌、创新技术、庞大的生产设施网络以及对公司的可持续发展和国家拓展计划至关重要的目标驱动型员工都给我留下了深刻印象。我很高兴能进一步巩固Malarkey品牌和传统，并欢迎所有员工和工作场所加入豪瑞大家庭。”
a&解决方案和产品全球负责人Jamie Gentoso表示：“拥有Malarkey屋面产品公司后，我们将进入快速增长的高利润住宅屋面市场。屋顶的维修和翻新活动，以及客户偏好转向更具可持续性和更有弹性的建筑材料，这些都推动了住宅屋面系统的快速增长。根据过去十年两位数的增长记录，Malarkey已成为一个成熟的增长引擎，将我们的屋面系统范围从商用扩展至住宅用途。”
这笔交易的价值达13.5亿美元，将100%以现金方式进行融资。预计到第三年将实现每年4000万美元的协同效应价值（按运营率计算）。每股收益EPS从收购后第一年开始增加。
Malarkey屋面产品公司由Herbert Malarkey于1956年创立，其公司总部位于美国俄勒冈州波特兰市。该公司将为住宅屋面需求，如屋顶板、防冰层和防水层等提供全面的解决方案。得益于其在美国俄勒冈州、加利福尼亚州和俄克拉荷马州建立的生产设施，Malarkey屋面产品公司在美国西部和南部都有很强的影响力，这与凡士通建筑产品公司的覆盖区形成了高度互补。
此次收购推进了豪瑞的“2025年战略——加快绿色业务增长”，豪瑞的目标是到2025年将解决方案和产品业务规模扩大至集团净销售额的30%，从而进入最具吸引力的建筑领域，从屋面、保温到维修和翻新。此次交易符合豪瑞对遵守严格财务纪律的承诺，并将受到美国惯例条件和监管许可的限制。该交易预计将于2022年第一季度达成。
